Présentation de Performance Watcher Bespoke Benchmark Composites : Votre solution pour une gestion simplifiée des indices composites.
Êtes-vous fatigué de vous débattre avec des flux quotidiens dans Excel ?
Vous en avez assez des frais exorbitants facturés par les fournisseurs de données ?
Le processus manuel laisse-t-il place à des erreurs coûteuses ?
Dites adieu à ces frustrations avec Performance Watcher. Notre cadre de référence sur mesure simplifie la définition, le rééquilibrage et le calcul des allocations indicielles sans effort. Une fois que nous nous sommes mis d’accord sur l’allocation d’actifs et les conditions, notre backtesting entre en action, garantissant un flux quotidien sans faille.
Intégré à Performance Watcher, le flux de travail garantit l’accessibilité à toutes les analyses de la plateforme. Les indices sont conformes aux exigences GIPS, offrant une méthodologie vérifiable et des composants transparents.
Prêt à révolutionner votre gestion des indices de référence ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir la différence avec Performance Watcher. Ou réservez une demonstration avec nos expert.
Performance Watcher Bespoke Index Composites expliquée
Le cadre de référence composite sur mesure de Performance Watcher simplifie la définition, le rééquilibrage et le calcul des allocations indicielles. Ce cadre s’intègre à la plateforme Performance Watcher pour faciliter l’accès aux indices dans toutes les analyses de la plateforme, ce qui permet de comparer quotidiennement les portefeuilles avec la même devise de référence et le même niveau de risque.
La définition d’un composite de référence est basée sur le reflet de votre style d’investissement avec une allocation passive. Tout écart significatif par rapport à l’indice composite est considéré comme un risque actif, tel que la réduction de l’allocation en actions ou la mise en œuvre d’une stratégie active de superposition de devises.
Définissez votre indice composite de référence en déterminant le niveau de détail pour chaque classe d’actifs, en équilibrant les informations spécifiques et l’aspect pratique. Décidez des indices à couvrir dans la devise de référence, puis définissez des pondérations neutres et une règle de rééquilibrage pour chaque allocation de risque et chaque devise de référence. Jusqu’à 15 indices différents pour chaque composite sont inclus dans le prix de base, ce qui offre une grande granularité.
Une fois l’allocation et les termes finalisés, nous générons un backtest pour démarrer le flux quotidien. Les indices deviennent disponibles dans votre écosystème et peuvent être gérés via la plateforme d’administration, y compris l’assignation de niveaux de risque comme références pour l’analyse.
Vous recevez un rapport mensuel avec les statistiques de performance quotidiennes, mensuelles et annuelles. Vous avez accès aux détails de chaque indice composite (mais pas aux valeurs quotidiennes de l’indice sous-jacent afin de réduire les coûts de redistribution pour vous). Sur demande, un audit basé sur un échantillon peut être partagé avec vos auditeurs pour la conformité GIPS.
Notre nouvelle offre constitue une solution automatisée et rentable pour le maintien et l’audit des indices de référence internes. Les indices composites sont intégrés dans la plateforme Performance Watcher et sont disponibles quotidiennement pour tous vos besoins d’analyse. Nous nous réjouissons de pouvoir discuter de ses caractéristiques en détail.