Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Performance Watcher ?
Nous avons choisi de travailler avec Performance Watcher car nous pensons que l’application apporte une couche inestimable de transparence et d’objectivité. Dans le cas des mandats discrétionnaires, où la performance, les frais et les stratégies varient considérablement, il est essentiel de disposer d’un outil qui élimine les préjugés et se concentre uniquement sur les données. Performance Watcher offre une vision impartiale de la performance et du risque, donnant aux investisseurs la certitude qu’ils font des choix éclairés basés sur des mesures réelles plutôt que sur des discours marketing.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de notre indépendance. Elle garantit que les clients ont accès à des informations fiables et exploitables pour effectuer les meilleurs choix d’investissement en fonction de leurs objectifs spécifiques et de leur tolérance au risque. De plus, la possibilité de télécharger les données de performance via une connexion déjà établie avec notre solution PMS nous a simplifié le processus de mise en place. Cette approche rationalisée nous a permis de nous concentrer davantage sur l’analyse et la compréhension plutôt que sur l’administration. L’efficacité et la valeur globales de la plateforme s’en trouvent renforcées d’autant.
Comment l’utilisez-vous dans vos activités quotidiennes de gestion de portefeuille ?
Nous utilisons Performance Watcher pour contrôler et évaluer la performance de nos mandats discrétionnaires, en nous assurant que nous sommes alignés à la fois sur nos objectifs et sur les attentes de nos clients. Il fournit un aperçu fiable des mesures de performance des portefeuilles, comme les rendements ajustés au risque et les indices de référence, essentiels pour prendre des décisions éclairées et fondées. Grâce à la plateforme, nous pouvons identifier rapidement les mandats dont les performances sont insuffisantes ou s’écartent des profils de risque prévus. Nous sommes alors en mesure d’ajuster de manière proactive les allocations d’actifs ou la stratégie. En outre, l’outil nous aide à nous comparer à nos pairs, au sein du secteur, et à évaluer notre positionnement sur le marché. Comme la plateforme se connecte directement à notre PMS, les téléchargements de données se font en toute transparence. Il en résulte à la fois un gain de temps et une analyse mise à jour sans intervention manuelle.
Quels principaux avantages en retirez-vous ?
Dans l’ensemble, la plateforme est un outil puissant qui améliore la surveillance des portefeuilles et l’efficacité opérationnelle. En fin de compte, elle peut conduire à de meilleurs résultats pour nos clients. Les clients bénéficient par ailleurs d’un niveau supplémentaire de sécurité et d’assurance. Les données, indépendantes et objectives, éliminent tout risque de conflit d’intérêt. Elles garantissent aux clients des décisions sont fondées sur des mesures de performance précises plutôt que sur des préjugés internes.
Comment l’utilisez-vous pour communiquer avec vos clients ?
Nous intégrons Performance Watcher dans notre communication avec les clients pour améliorer la transparence et renforcer les liens de confiance. L’outil offre des informations claires et impartiales sur leurs portefeuilles, avec lesquelles ils obtiennent une vision précise et objective de leurs investissements.
Il est ainsi facile pour les clients de comprendre comment leurs mandats se comportent par rapport à l’ensemble du marché. La plateforme est une ressource qui permet donc de renforcer les relations avec les clients en développant chez eux davantage de compréhension et de confiance dans notre approche d’investissement.
La gestion de patrimoine nécessite-t-elle de nouvelles normes de transparence, semblables à celles qui s’appliquent dans la gestion d’actifs ?
Nous sommes convaincus que les clients d’aujourd’hui attendent de la clarté sur les frais, les performances et les risques. Compte tenu de la complexité des services offerts dans le domaine de la gestion de patrimoine, une transparence accrue créera de la confiance car elle s’accompagnera d’une vision claire. A cet égard, l’adoption de normes permettrait de s’aligner de manière proactive sur les tendances réglementaires et de renforcer les relations avec les clients en mettant l’accent sur la responsabilisation.