Was hat Sie dazu bewogen Performance Watcher zu nutzen?
Wir haben uns für Performance Watcher entschieden, weil wir der Meinung sind, dass die Anwendung einen unschätzbaren Wert für Transparenz und Objektivität bietet. Bei diskretionären Mandaten, bei welche Performance, Gebühren und Strategien stark variieren, ist ein Tool, das Vorurteile beseitigt und sich ausschliesslich auf die Daten konzentriert, von entscheidender Bedeutung. Performance Watcher bietet eine unvoreingenommene Sicht auf Performance und Risiko und gibt den Anlegern die Gewissheit, dass sie fundierte Entscheidungen treffen, die auf tatsächlichen Berechnungen und nicht auf Marketinggerede beruhen.
Diese Stossrichtung ist Teil unseres Bestrebens nach Unabhängigkeit. Dies stellt sicher, dass Kunden Zugang zu verlässlichen und verwertbaren Informationen haben, um die besten Anlageentscheidungen auf der Grundlage ihrer spezifischen Ziele und ihrer Risikotoleranz zu treffen. Darüber hinaus hat uns die Möglichkeit, die Performancedaten über eine bereits bestehende Verbindung zu unserer PMS-Lösung hochzuladen, den Onboarding-Prozess vereinfacht. Dieser gestraffte Ansatz ermöglichte es uns, uns stärker auf die Analyse und das Verständnis, statt auf die Verwaltung zu konzentrieren. Dadurch wurden die Gesamteffizienz und der Gesamtwert der Plattform entsprechend gesteigert.
Wie nutzen Sie die Plattform bei der täglichen Vermögensverwaltung
Wir nutzen den Performance Watcher, um die Performance unserer diskretionären Mandate zu überwachen und zu bewerten und so sicherzustellen, dass wir uns sowohl an unseren Zielen als auch an den Erwartungen unserer Kunden orientieren. Diese Lösung bietet einen zuverlässigen Einblick in die Performancekennzahlen der Portfolios, wie risikobereinigte Renditen und Benchmarks, die für fundierte und sachkundige Entscheidungen von zentraler Bedeutung sind. Mithilfe der Plattform können wir zeitnahe Mandate identifizieren, deren Performance unzureichend ist oder von den erwarteten Risikoprofilen abweicht. Wir sind dann in der Lage, die Asset Allocation oder die Strategie proaktiv anzupassen. Darüber hinaus hilft uns das Tool dabei, uns mit unseren Kollegen innerhalb der Branche zu vergleichen und unsere Marktposition einzuschätzen. Da die Plattform direkt mit unserem PMS verbunden ist, erfolgt das Hochladen von Daten nahtlos. Dies ermöglicht sowohl eine Zeitersparnis als auch eine aktualisierte Analyse ohne manuelle Eingriffe.
Was sind die Hauptvorteile der Plattform?
Insgesamt ist die Plattform ein leistungsstarkes Instrument, welches die Portfolioüberwachung und die operative Effizienz verbessert. Letztendlich kann sie zu besseren Ergebnissen für unsere Kunden führen. Darüber hinaus profitieren die Kunden von einem zusätzlichen Mass an Sicherheit und Vertrauen. Die unabhängigen und objektiven Daten eliminieren das Risiko von Interessenkonflikten. Sie stellen sicher, dass die Entscheidungen der Kunden auf genauer Performanceanalyse und nicht auf internen Vorurteilen beruhen.
Wie nutzen Sie es für die Kommunikation mit Ihren Kunden?
Wir integrieren Performance Watcher in unsere Kundenkommunikation, um die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauensverhältnis zu stärken. Das Tool bietet klare und unparteiische Informationen über ihre Portfolios, mit denen die Kunden einen genauen und objektiven Überblick über ihre Investitionen erhalten.
So können sie leicht nachvollziehen, wie sich ihre Mandate im Vergleich zum Gesamtmarkt entwickeln. Die Plattform ist also eine Möglichkeit, die Beziehungen zu den Kunden zu stärken, indem diese bei ihnen mehr Verständnis und Vertrauen in unseren Anlageansatz entwickelt.
Erfordert die Vermögensverwaltung neue Transparenzstandards, ähnlich denen, die in der Asset Management Branche gelten?
Wir sind davon überzeugt, dass die Kunden von heute Klarheit über Gebühren, Leistungen und Risiken erwarten. Angesichts der Komplexität, der im Bereich der Vermögensverwaltung angebotenen Dienstleistungen, wird eine grössere Transparenz Vertrauen schaffen, da sie eine klare Perspektive bietet. In dieser Hinsicht würden Standards eine proaktive Ausrichtung an regulatorischen Trends ermöglichen und die Beziehungen zu den Kunden stärken, indem der Schwerpunkt auf die Rechenschaftspflicht gelegt wird.